ベータ（Beta） とは、市場全体の動きに対する個別株式やポートフォリオの感応度を表す指標です。
ベータの意味
| ベータ | 意味 |
|---|---|
| 1.0 | 市場と同じ動き |
| 1.5 | 市場の1.5倍動く |
| 0.5 | 市場の半分しか動かない |
| 0 | 市場と無相関 |
| -1.0 | 市場と逆に動く |
ベータの例
市場（TOPIX）が10%上昇した場合：
ベータ1.5の銘柄 → 約15%上昇
ベータ0.5の銘柄 → 約5%上昇
業種別のベータ傾向
| 業種 | ベータ傾向 | 特徴 |
|---|---|---|
| IT・ハイテク | 高い | 景気敏感 |
| 金融 | 高い | 金利・景気に敏感 |
| 電力・ガス | 低い | ディフェンシブ |
| 食品 | 低い | 需要が安定 |
ベータの活用
| 相場見通し | 戦略 |
|---|---|
| 上昇相場 | 高ベータ銘柄で利益拡大 |
| 下落相場 | 低ベータ銘柄で損失抑制 |
| 不透明 | ベータを中程度に調整 |
ポートフォリオのベータ
複数銘柄を保有する場合、ポートフォリオ全体のベータを計算できます。
ポートフォリオのベータ = Σ(各銘柄のベータ × 保有比率)
Welvioでの活用
保有銘柄のベータを把握し、ポートフォリオ全体のリスク水準を管理してください。