ディフェンシブ株 とは、景気の動向に関わらず比較的安定した業績を維持できる企業の株式です。
代表的なディフェンシブセクター
| セクター | 例 |
|---|---|
| 食品 | 味の素、日清食品 |
| 医薬品 | 武田薬品、アステラス |
| 電力・ガス | 東京電力、東京ガス |
| 通信 | NTT、KDDI |
| 鉄道 | JR各社、私鉄 |
| 日用品 | 花王、ユニ・チャーム |
ディフェンシブ株の特徴
| 特徴 | 説明 |
|---|---|
| 需要安定 | 景気に関係なく消費される |
| 株価変動 | 市場平均より小さい |
| 配当 | 安定して支払われる傾向 |
| ベータ値 | 1未満（市場より変動小） |
ディフェンシブ株のメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 景気後退に強い | 景気拡大時の上昇は限定的 |
| 配当が安定 | 大きな値上がりは期待しにくい |
| 精神的に保有しやすい | 割高になりやすい時期も |
投資のポイント
- 景気後退局面: 資金の退避先として有効
- 配当狙い: インカム重視の投資に適す
- ポートフォリオの安定化: 景気敏感株と組み合わせ
Welvioでの活用
Welvioでディフェンシブ株の保有割合を把握し、ポートフォリオ全体の安定性を管理できます。