ヘッジファンド とは、様々な投資戦略を駆使して、市場環境に関わらず絶対収益（プラスのリターン）を目指す私募の投資ファンドです。
ヘッジファンドの特徴
| 特徴 | 説明 |
|---|---|
| 投資対象 | 株式、債券、通貨、商品など幅広い |
| 手法 | ロング・ショート、レバレッジ活用 |
| 目標 | 絶対収益（市場に関係なくプラス） |
| 投資家 | 機関投資家、富裕層 |
| 最低投資額 | 数千万円〜数億円 |
主な投資戦略
| 戦略 | 説明 |
|---|---|
| ロング・ショート | 買いと売りを組み合わせる |
| グローバルマクロ | 世界経済の動向に賭ける |
| イベントドリブン | M&Aなどのイベントを狙う |
| アービトラージ | 価格差を利用 |
| クオンツ | 数学的モデルで運用 |
手数料体系
管理報酬: 年率1〜2%
成功報酬: 利益の15〜20%
例）2 and 20
= 管理報酬2% + 成功報酬20%
ヘッジファンドと投資信託の違い
| 項目 | ヘッジファンド | 投資信託 |
|---|---|---|
| 募集 | 私募 | 公募 |
| 規制 | 緩い | 厳しい |
| 透明性 | 低い | 高い |
| 流動性 | 低い（解約制限あり） | 高い |
| 手数料 | 高い | 比較的低い |
個人投資家との関係
一般の個人投資家が直接投資することは難しいですが、ヘッジファンド型の投資信託を通じて類似の戦略に投資できます。
Welvioでの活用
Welvioで様々な資産クラスを管理し、ヘッジファンド的な分散投資の効果を可視化できます。