WELVIOは、あなたの資産をまとめて管理できる無料のWebアプリです。この記事では、アカウント作成から初期設定までの流れを解説します。
WELVIOでできること
WELVIOは以下の資産をまとめて管理するためのツールです。
- 株式（日本株・米国株）
- 暗号資産（ビットコイン、イーサリアムなど）
- 貴金属（金・銀・プラチナ）
- 債券（国債・社債）
- 投資信託・ETF
- 不動産
- 現金・預金
証券口座や取引所のログイン情報を預ける必要はありません。保有資産の数量を登録するだけで管理できます。日本株・米国株・暗号資産・貴金属については、時価の自動取得にも対応しています。
アカウント作成の手順
ステップ1: サインアップページにアクセス
トップページの「無料で始める」ボタンをクリックします。
ステップ2: メールアドレスとパスワードを入力
- メールアドレスを入力
- パスワードを設定（8文字以上）
ステップ3: 確認メールを受信
登録したメールアドレスに確認メールが届きます。メール内のリンクをクリックして、アカウントを有効化してください。
確認メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください。
ステップ4: ログイン
メールアドレスとパスワードでログインすると、ダッシュボードが表示されます。
ログイン後の画面構成
ログインすると、以下のメニューが利用できます。
| メニュー | 機能 |
|---|---|
| 資産（ダッシュボード） | 保有資産の一覧と総資産額を表示 |
| 分析 | 資産配分のグラフ表示・カテゴリ別分析 |
| 目標 | 資産目標の設定と進捗管理 |
| 設定 | アカウント情報の変更 |
最初にやること
アカウント作成が完了したら、まず資産を登録しましょう。
- ダッシュボードの「資産を追加」ボタンをクリック
- 資産カテゴリを選択（株式、暗号資産など）
- 銘柄を検索または手動入力
- 保有数量と取得単価を入力
詳しい登録方法は「資産の登録方法」をご覧ください。