資産の登録方法 ― 株式・暗号資産・貴金属をまとめて管理

WELVIOでは、さまざまな資産カテゴリに対応しています。この記事では、各カテゴリごとの登録方法を詳しく解説します。

対応する資産カテゴリ

株式の登録方法（日本株・米国株）

ティッカーシンボルで検索する場合

1. ダッシュボードの「資産を追加」をクリック
2. カテゴリから「日本株」または「米国株」を選択
3. ティッカーシンボルを入力して検索
   • 日本株の例: 7203（トヨタ自動車）、9984（ソフトバンクグループ）
   • 米国株の例: AAPL（Apple）、GOOGL（Alphabet）
4. 検索結果から銘柄を選択
5. 保有数量と取得単価を入力
6. 「保存」をクリック

登録後、市場価格が自動で取得され、時価評価額が表示されます。

手動で入力する場合

検索で見つからない銘柄は、手動で情報を入力できます。

• 銘柄名
• 保有数量
• 取得単価
• 現在の評価額（手動更新）

暗号資産の登録方法

1. カテゴリから「暗号資産」を選択
2. 銘柄を検索（例: BTC、ETH、SOL）
3. 保有数量と取得単価を入力
4. 「保存」をクリック

暗号資産の価格は自動で更新されます。対応銘柄は主要な暗号資産を幅広くカバーしています。

貴金属の登録方法

1. カテゴリから「貴金属」を選択
2. 金・銀・プラチナから選択
3. 保有量（グラム単位）と取得単価を入力
4. 「保存」をクリック

貴金属の価格は市場価格をもとに自動更新されます。

投資信託・ETF・債券・不動産・現金の登録方法

これらのカテゴリは手動で情報を入力します。

• 投資信託・ETF: 銘柄名、保有数量、取得単価、現在の評価額を入力
• 債券: 銘柄名、額面金額、利率、満期日を入力
• 不動産: 物件名、評価額を入力
• 現金・預金: 通貨（円/ドル）と金額を入力

これらのカテゴリは必要に応じて評価額を手動で更新してください。

登録後の確認

資産を登録すると、ダッシュボードに以下が表示されます。

• 総資産額（円建てまたはドル建て）
• 各資産の時価評価額
• 損益額と損益率（取得単価との比較）

通貨の切り替えはダッシュボード上部の通貨ボタンで行えます。

複数の証券口座を持っている場合

WELVIOでは口座の区別なく資産を一元管理します。複数の証券口座や取引所に分散している資産を、すべて一つのダッシュボードで確認できるのがWELVIOの強みです。