WELVIOのダッシュボードは、あなたの資産状況をひと目で確認できる画面です。この記事では、ダッシュボードの各要素の見方と活用方法を解説します。
ダッシュボード画面の構成
ダッシュボードは大きく分けて以下のエリアで構成されています。
- 総資産額の表示
- 通貨切り替え
- 保有資産一覧
- 資産の追加・編集
総資産額の見方
画面上部に、保有するすべての資産の合計額が大きく表示されます。
- 円建て・ドル建てで切り替え可能
- 為替レートはリアルタイムで反映
- 時価更新のタイミングはヘッダーに表示
例えば、米国株をドルで保有している場合でも、円建て表示にすれば現在の為替レートで換算された金額を確認できます。
通貨の切り替え
ダッシュボード上部の通貨ボタンで、表示通貨を切り替えられます。
| 表示 | 内容 |
|---|---|
| JPY（¥） | すべての資産を日本円で表示 |
| USD（$） | すべての資産を米ドルで表示 |
切り替えると、総資産額だけでなく個別の資産評価額もすべて選択した通貨に換算されます。
保有資産一覧
登録した資産が一覧で表示されます。各資産には以下の情報が含まれます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 銘柄名 | 資産の名称（株式名、暗号資産名など） |
| 保有数量 | 登録した数量 |
| 現在価格 | 最新の市場価格 |
| 評価額 | 数量 × 現在価格 |
| 損益 | 評価額 − 取得額 |
| 損益率 | 損益を取得額で割ったパーセンテージ |
損益の見方
- プラス（緑色）: 取得時より値上がりしている状態
- マイナス（赤色）: 取得時より値下がりしている状態
損益は取得単価と現在の市場価格の差に基づいて自動計算されます。
時価の更新タイミング
WELVIOでは、1日1回のスケジュールで時価を自動更新しています。
| カテゴリ | 更新タイミング |
|---|---|
| 日本株 | 毎日 15:30 JST（東証クローズ後） |
| 米国株・暗号資産・貴金属 | 毎日 7:00 JST |
| 為替レート | 毎日 7:00 JST |
最終更新時刻はヘッダーの「時価更新」に表示されます。
投資信託・ETF、債券、不動産、現金など時価自動取得の対象外カテゴリは、手動で評価額を更新してください。
資産の編集・削除
登録済みの資産は、一覧から選択して編集・削除ができます。
- 数量変更: 追加購入や一部売却した場合に数量を更新
- 取得単価の修正: 平均取得単価を変更
- 資産の削除: 全売却した銘柄を一覧から削除
ダッシュボードをもっと活用するには
ダッシュボードで全体像を把握したら、「ポートフォリオ分析の活用法」で資産配分の分析方法を確認してみましょう。